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Conseil en gestion de patrimoine

Le CGP pourra s’occuper de votre patrimoine privé et professionnel dans sa globalité, et saura s’entourer d’experts pour collaborer sur des missions définies et mettre en place rapidement des préconisations. Nous vous apporterons conseils et solutions,

  • En phase de démarrage pour votre première installation en libérale pour vous sensibiliser sur les risques inhérents à un arrêt d’activité accidentel de santé et vous présentera les solutions permettant de poursuivre l’activité en toute sérénité
    • Protection sociale et professionnelle (RCP, prévoyance)
    • Couverture en Indemnités journalières
    • Assurance homme clé
    • Couverture des frais généraux
    • Mandat de protection future…
  • En phase de développement (vous êtes déjà en activité) pour vous parler d’optimisation de rémunération, d’optimisation d’impôt sur le Revenu et d’anticipation concernant vos futurs compléments de revenus en phase « retraite ».
    • Mise en place de Plans d’Épargne Entreprise, d’Accord d’intéressement
    • Ouverture de contrat PER, PERP ou Assurance-vie
    • Acquisition d’immobilier sous différentes formes ou régimes fiscaux, adaptés à votre situation patrimoniale, financière, et fiscale
    • Passage en SELARL…
  • En phase de préparation à la transmission, pour évoquer avec vous quelles sont vos attentes en matière de transmission de l’outil professionnel : transmission familiale ou à un Tiers, à titre gracieux ou onéreux.

Projet professionnel, projet de vie, le Conseiller en gestion de Patrimoine vous accompagne. Qu'il s'agisse de votre protection professionnelle, de la protection de vos proches, de votre retraite, de votre optimisation fiscale, de la constitution de votre patrimoise ou de la transmission de ce dernier, Florence vous conseillera de manière claire et transparente, en toute objectivité et indépendance, pour répondre à vos attentes.

En savoir plus

Libéral Conseil fait confiance au cabinet IRIS EXPERTISES, représenté par sa gérante Florence BICHERAY, Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant. Le cabinet est membre de l’Association Nationale des Conseillers Financiers, l’ANACOFI que vous pouvez retrouver en cliquant ici une présentation de son activité ainsi que ses documents réglementaires qui vous seront fournis lors du 1er rdv.